Nos Services
Chez Wealthara, nous nous engageons à vous offrir des solutions d’investissement sur mesure qui répondent à vos besoins financiers. Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, notre équipe d’experts est là pour vous guider à chaque étape du processus d’investissement. Découvrez nos divers services ci-dessous.
Consultation de Placement
Notre consultation de placement est conçue pour évaluer votre situation financière actuelle, vos objectifs d’investissement, et votre tolérance au risque. Nos conseillers expérimentés travailleront avec vous pour élaborer un plan d’investissement personnalisé.
- Évaluation de vos finances : 200 €
- Plan d’investissement personnalisé : 300 €
Gestion de Portefeuille
Nous offrons un service complet de gestion de portefeuille qui prend en charge la sélection d’actifs, la diversification et le suivi de la performance de votre portefeuille d’investissement. Notre approche proactive vise à maximiser vos rendements tout en minimisant les risques.
- Frais de gestion annuels : 1 % de la valeur du portefeuille
- Révisions trimestrielles du portefeuille : 150 € par session
Planification et Stratégies de Retraite
Préparer votre retraite est essentiel pour assurer un avenir financier serein. Nous vous aiderons à définir vos besoins financiers pour la retraite et à élaborer une stratégie d’investissement adaptée pour atteindre ces objectifs.
- Analyse des besoins de retraite : 250 €
- Élaboration d’un plan de retraite : 400 €
Formation en Investissement
Pour les investisseurs souhaitant développer leurs compétences, nous proposons des sessions de formation sur divers sujets liés aux investissements. Nos formateurs expérimentés vous guideront à travers les concepts clés pour vous aider à devenir un investisseur averti.
- Ateliers de groupe (3 heures) : 75 € par personne
- Formation personnalisée (2 heures) : 150 €
Analyse de Marché et Recherche
Restez informé des tendances du marché grâce à nos rapports d’analyse et de recherche. Nous fournissons des analyses approfondies sur les actions, les obligations, et d’autres actifs, vous permettant de prendre des décisions éclairées.
- Rapport d’analyse trimestriel : 50 €
- Rapport de recherche sectoriel : 100 €
Investissement Éthique et Responsable
Nous croyons fermement à l’importance de l’investissement éthique. Nos services incluent l’identification d’options d’investissement qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
- Consultation sur les investissements ESG : 300 €
- Élaboration d’un portefeuille éthique : 500 €
Accès à des Produits Financiers Alternatives
En plus des investissements traditionnels, nous offrons la possibilité d’explorer des produits financiers alternatifs tels que les fonds de capital-risque, les investissements immobiliers et les actifs numériques.
- Analyse d’investissement alternatif : 250 €
- Accès à des produits alternatifs : 1 000 € (frais d’entrée)
Service de Suivi et Rapport
Nous offrons un service de suivi complet où vous recevrez des rapports périodiques détaillant la performance de vos investissements ainsi que des réunions de suivi pour discuter des ajustements éventuels à votre stratégie.
- Rapport mensuel : inclus dans les frais de gestion
- Réunions trimestrielles de suivi : 100 € par session
Soutien à la Succession et à la Transmission de Patrimoine
Assurez-vous que votre patrimoine est bien transmis à vos héritiers grâce à notre service de planification successorale. Nous vous aidons à élaborer une stratégie de transmission efficace et conforme aux lois en vigueur.
- Évaluation de la situation patrimoniale : 300 €
- Élaboration d’un plan de succession : 500 €
Conclusion
Chez Wealthara, nous avons à cœur de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers. Nos services sont conçus pour offrir flexibilité, expertise, et un service clientèle de premier ordre. Contactez-nous pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons vous aider à investir pour votre avenir.